Neste episódio a Bruxa Kilza ordena o monstro Baloon espalhar balões metamorfose por toda a cidade. Dentro de pouco tempo os balões se transformam em monstros, e começam a atacar as famílias dentro de suas casas, mas Jaspion consegue acabar com todos os balões. Vendo seu plano fracassado, Kilza resolve atrair Jaspion em seu mundo ilusório, através de um lindo castelo, e assim prender Jaspion em uma cela e colocar seu plano dos balões em ação novamente. Mas com a ajuda de Anri e Mia, Jaspion consegue escapar da armadilha de Kilza.
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